Entlang des Mühltalweges folgen wir dem Steinbach entgegen seiner Fließrichtung vom Parkplatz in Nußdorf am Inn etwa drei Kilometer in östlicher Richtung. Vorbei an urigen Bauernhäusern biegen wir alsbald rechts der Beschilderung folgend in Richtung Schwarzenbach, Hochries und Heuberg ab. Über die schmale Teerstraße fahren wir bergan vorbei an kleinen Weilern und erreichen etwa drei Kilometer weiter den höchsten Punkt dieser ersten Touretappe. Wer nun nach gut sechs Kilometern Fahrt bereits den Wunsch nach einer gemütlichen Einkehr verspürt, ist am traditionsreichen Berggasthof Duftbräu (787m) zur rechten Zeit am rechten Ort. Wir entsagen dem durchaus verlockenden Angebot jedoch und folgen der Straße kurz hinter dem Hof schließlich links um den kleinen Weiher herum, die uns wieder hinunter ins Tal führt. Nach dem Anstieg genießen wir eine knapp vier Kilometer lange Abfahrtspassage, entlang der wir gemütlich bis kurz vor den Ort Grainbach fahren.
Auf Höhe der Hochriesbahn-Talstation, die rechts der Straße in unser Blickfeld wandert, biegen wir schließlich links in eine Kiesstraße ab, folgen dem Weg über die landwirtschaftlich genutzten Wiesen hinweg und umfahren somit das bewohnte Gebiet der Ortschaft Grainbach auf Wegen, die uns durch die beschauliche Natur führen. Nach weiteren zwei Kilometern biegen wir links ab und erreichen kurz darauf das Naturschwimmbad in der Samerberger Filze und das angrenzende Moorbadstüberl (651m). Nur etwa fünfhundert Meter weiter gelangen wir auf die Orststraße und fahren links weiter in Richtung Törwang. Wir passieren das Ortsschild und halten uns geradeaus bis zur Kirche Mariä Himmelfahrt im Ortskern der Gemeinde. Auf Höhe der Kirche angekommen, weist uns anschließend ein Verkehrsschild den Weg weiter nach Steinkirchen.
Auf den darauffolgenden fünf Kilometern entlang des Dandlbergwegs und durch die Orte Obereck, Steinkirchen und Dorfen hindurch gilt es wieder einige Höhenmeter zu absolvieren. Nachdem wir Dorfen durchquert haben, verläuft der Kiesweg anfangs entlang, später dann mitten durch den Bergwald hindurch und um den Dandlberg (909m) bis wir schließlich die Dandlberg Alm (770m), die letzte und vermutlich auch aussichtsreichste Einkehrmöglichkeit auf dieser Tour, erreichen. Bei einer verdienten Rast gewinnt man hier einen guten Überblick über das Inntal. Die letzten fünfeinhalb Kilometer bis zurück nach Nußdorf am Inn sind nunmehr reine Formsache - von der Dandlberg Alm führt uns der Weg über Schilding und einige kleine Weiler hinunter ins Tal bis an die Hauptstraße. Wir halten uns rechts und folgen gleich darauf der Einmündung nach links und bald darauf in den Wald hinein. Kurz bevor sich der Wald wieder lichtet nehmen wir mit der Abzweigung linker Hand die letzten Höhenmeter und fahren nach knapp fünfhundert Metern rechts entlang der Straße Entbach zurück zum Mühltalweg und zum Ausgangspunkt der Tour.
